Anlässlich des Berliner Pop-Kultur-Festivals ziehen der New Yorker Musiker Thurston Moore, bekanntgeworden als Gitarrist und Sänger der Band Sonic Youth, und der britische Videokünstler, Fotograf und Bargründer Phil Collins durch die Nacht.
Moore, der das Berlin der 80er-Jahre bestens kennt und gerne an die "magische Zeit" zurückdenkt, wie er sie nennt, sieht viele Parallelen zwischen New York und der deutschen Metropole. Anders als der Musiker lebt Collins seit einigen Jahren in Berlin – in der Stadt, die er selbst als "komplex, genial, lebendig, schön, rüpelhaft und widersprüchlich" beschreibt.
Eine Nacht lang unterhalten sich die beiden über die Stadt, die Kunst des anderen, rauchen, trinken Bier und begegnen schließlich der Fotografin und ehemaligen RAF-Anhängerin Astrid Proll.